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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👝🩰😡、军工🥒、商业航天🧄👡🍏👅、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🧡🥦🥥🥒💯。中期来看，成长股将迎来主线行情👚，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥥🥻🍒。此外💯，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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截至2024年(nian)末，瀘(lú)州銀(yín)行資(zi)産(chǎn)總額(é)接近1710億(yì)元，其中客戶(hù)貸(dài)欵(kuǎn)淨(jìng)額985.85億元，較(jiào)上年末分彆(biè)增長(zhǎng)8.48%、11.44%。

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有券商人士分析称🎒💌🥻👅，此次直接收购福可喜玛控股权👢，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🧅💌👘💘。此外👛🍏🍒🥿，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🧅，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥿👛💟🥭🧄。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长😠。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍅👄。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍄🍌🥥，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🧅，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💯。