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2025-07-02 06:35:56 作者：闻雨诺

2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背(bei)景下美联(lian)储主席鲍(bao)威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也(ye)需要(yao)动态关注(zhu)后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产(chan)风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高(gao)景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间(jian)在(zai) 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个(ge)维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐(jian)关注电(dian)子(zi)（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于(yu)去(qu)年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下(xia)半(ban)年齣口壓(yā)力(li)較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。

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