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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策💟，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👠👠🩲，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥥，2014年推出新国九条🩳🍍。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🥒🍓🩰😡、2019年推出科创板🩰🍒。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩳💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎💋🍇🍒，分别以25/3/20🍊🧄、25/6/12为界🥒🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍅👚、游戏已陆续兑现外💟🥕😻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥭👢💔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧅🍈👠👙；而另一方面🥥🥑👠，资金脉冲加速🍏🤍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍇🥑🍓、拥挤度位置🍅，短期风格层面继续关注科技💟💛，行业层面优选光模块/PCB🥔🩱😻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👛、小金属。

2、配置上🍇，建议投资者继续积极挖掘结构性机会💟👄。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🥭、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线😠👙。