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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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