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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和(he)时间(jian)维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击下(xia)大盘(pan)形成“黄金坑(keng)”，随后国家队(dui)积极入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行(xing)情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差异显(xian)著(zhu)。

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1、横向比较来看，目前银行板(ban)块股息6%左(zuo)右(you)，仅次于煤炭板块6.5%左右，但(dan)大幅高于石油石化（4．33%）、食品饮(yin)料（3．83%）、公用事业（2.5%）等板块。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面(mian)：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从(cong)估值(zhi)绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更(geng)便宜。3、投资者结构：港股机构化程度(du)更深，外资占比(bi)更高。美(mei)国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中(zhong)国资产配置，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更为(wei)便捷开放(fang)的制度优势，较A股率先(xian)受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年(nian)以来南向(xiang)资金日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅30亿元。