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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)(yi)港元，其(qi)中(zhong)滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入(ru)148.92億港元。

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标🥒，但目前无法公开🧡。“他们知道为什么要攻击我🤬，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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🏮行业配置层面🍏💯💝💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾🍄👘🥔，善用赔率思维👠🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏💯，分别以25/3/20👞👙、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏💋🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥥🍏🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👙🩱、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💌、股债息差性价比进一步降低后👙👡，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬🍑💌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💋🩱💛💗，行业层面优选光模块/PCB💛🍒🥕🩲、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😈👞、小金属。

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记者注意到，虽然(ran)成都先导2024年归母净利润有所(suo)增长，但还未恢复2020年和2021年的水平。2020年、2021年，该公司归母净利润(run)分别为6402.32万元、6338.38万元。

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1、行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍄，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👘🍅🍅。在所有备选政策中👡，投资端能否实现边际改善🍇🥔🥥，已成为后续稳定经济的重要变量😠🍒💟。近期🍈👢👅，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。