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日本：短期谨慎(shen)，但政策(ce)逆风过(guo)后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体(ti)尚未看到全球风险偏好(hao)的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层(ceng)面上，石破茂(mao)**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明(ming)显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性(xing)水平，相对估(gu)值仍有(you)吸引力(li)。此外，随着日本走(zou)出通缩和日特(te)估的(de)持续演绎，我们结构性上(shang)看好日本市场，建议关注投资机(ji)会(hui)（详见《全球研究：百年变(bian)局投哪里(li)？全球权益市场的特性(xing)与共性》）。

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2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议👝，中美原则上达成了协议框架👝🍏👜，市场对此定价偏积极🩳👚。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁🍍🥝👙🥒、芯片设计软件🧡、航空发动机部件🥑🍎、乙烷化工原料等领域🍋，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🥿。