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2025-06-25 02:47:21 作者：李振涛

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国产午夜精品亚洲精品国产，上涨中的追(zhui)赶：货币超预(yu)期宽松💗🧅，A股在上涨中较港股弹性更大🧄，当前货币“小步快跑”，关(guan)注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高🩲🍅，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股(gu)走强(qiang)👜。A股经历13年(nian)TMT牛市后🍓，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化👢，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥒。其中货币方面🥑🍏，14/11央行意(yi)外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2🩱、4月两次降准💞💝💓🎒🍇，3、5月两次降息；地(di)产方面👚，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策🥕🧅💯，14年9月央行明确放松(song)首套房认(ren)购标准(zhun)；产业政策方面😻🥕💓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化(hua)下(xia)A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%🥥🍍🥿，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%🍋🥥，对(dui)应 AH溢价指数从89上行至140👡。（2）19年初内外(wai)部环境转好🥕，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)🥥👿💗，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👜；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的(de)召(zhao)开稳(wen)定了企业家信(xin)心(xin)，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导🥻🍉🍌🥿💗，19/1央行两(liang)次全面(mian)降(jiang)准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点💓。2/15，央行(xing)公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元🍌😠，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情🥝🤍🥭🍈🤬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍅🍋🥑，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍄👜🍈。

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