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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市(shi)场。1. 港股已(yi)成为中(zhong)国金融外循环(huan)的关键环节。A股代表性资产登陆港股已(yi)成趋势。叠加港股互(hu)联网、新消费、创(chuang)新药(yao)本就有(you)更(geng)强的代表性。港股正在成为(wei)第一个中国全品类(lei)龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是(shi)保险举牌的重点方(fang)向。3. 内外资(zi)共振定价“中国战略机遇期(qi)阶段”，港股是两类资(zi)金的交集。

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上涨中的追赶：货(huo)币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续(xu)降准降息节(jie)奏及幅度。由(you)于(yu)A股较港股(gu)散(san)户(hu)投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均(jun)发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催(cui)化下(xia)A股(gu)走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列(lie)为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的(de)召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节(jie)奏和力度。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业(ye)绩实现个位数的稳健增长(zhang)，但营(ying)收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业(ye)为代表的结构(gou)性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政(zheng)策值得(de)期待，食饮消费结构升级仍(reng)具潜力。

2、截至5月末，中国央行黄金储(chu)备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持，累计增持量达到103万盎司。这(zhe)一(yi)持续增(zeng)持(chi)行为(wei)被市场解读为中国推进(jin)外汇储备多元化战略的重要举措。分析人(ren)士指出，在全球地(di)缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产(chan)的重要性凸显。世界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力。长远来看，由于通胀(zhang)侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商(shang)品(pin)承压，黄金可能仍是滞胀环境中为(wei)数不多的抗跌资产之一。