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有报道称，虽然Meta向AI顶级技术人才提出了高达200万美元的年(nian)薪，但近期依然有(you)多位AI核心人才流向了OpenAI以及(ji)Anthropic等竞争对手，因为这些初创公司的(de)估值不断飙升，可以给员工的(de)持股期权带来更大(da)的财富增长。

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在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示🥾，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水平高出约 35%🍑👛💞，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中🍍，该指数看起来都处于过高价位🍉🍊。但她提醒称，不应仅依据历史数据进行比较，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💌💗🍄👞，外资占比更高🍈👿，美国债务风险扰动，美元走弱💯，外资寻求中国资产配置😠，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥥🧅🍒，其中海外机构投资者占比36%👙，海外个人投资者占比5%🍌，外资占比超40%🍌。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👅👿🎒，美元走弱时A股相对港股溢价下行🩱，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🌽🩲🍉💖，因此在外资加速流入中国权益市场时👿💖🍑，港股往往较A股更为受益👅🍓👄。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😻👛，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥕💘，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🤬💓👅。从个股层面来看🥑，同时在A🥻🍌🍅、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥭🥦💘，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🧄🍓💗，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🧡，而海信家电外资持股比例偏低25%🍄，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件🍈，转移了人们对美国移民**🌽🍉、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力。”

2、对于以伊冲突影响🍆🧄🥑🥝，我们认为： 1）美股👄、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🌽👿，军工💛👙👠、大金融板块相对受益🍏🥦🥑🥒。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍆👝。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一💘🥒💗，关注两个变量对油价的推动💓🍇。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👙🍄。