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欧洲央(yang)行(xing)2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘(yuan)政治冲(chong)击对油价的影响往往昙花(hua)一现(xian)：911恐袭后，布伦特原(yuan)油价格立即上(shang)涨5%，但(dan)在(zai)14天内暴跌25%，因为(wei)投(tou)资(zi)者开始担心(xin)经济放(fang)缓会削弱石油(you)需求；2022年俄乌冲突爆发后两周内，布伦特油价飙升30%，但八周后便回到战前水平。

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展望后市(shi)，国元证(zheng)券表示，白酒方(fang)面，去库存、稳渠道、促(cu)消费(fei)是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护(hu)城河宽阔，品牌(pai)、渠道力领(ling)先，韧性(xing)强的高(gao)端酒企，以(yi)及竞争格局(ju)较好(hao)、势(shi)能向上的区域领先酒企。大众(zhong)品(pin)方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲(xian)零食、能(neng)量(liang)饮料等细(xi)分赛道(dao)景气度高；餐饮供应链逐渐(jian)修复；乳(ru)业上游供(gong)给端原奶价格底(di)部(bu)企稳，龙头乳(ru)企韧性较强(qiang)。

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细分子行业看(kan)，白酒(jiu)方面，贵州(zhou)茅台（600519.SH）涨逾(yu)600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十(shi)年(nian)，消费升级推动高端白(bai)酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食(shi)品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等(deng)食品加工、调味品、饮料子(zi)行业的龙头股也实现数(shu)倍涨幅。

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1、当下投(tou)资者仍(reng)应谨慎，勿在情绪高点(dian)盲目追高。配置上(shang)看(kan)好三(san)条主线：一是黄金(jin)、稀土、核电设(she)备等安全资产，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏；二是恒生科(ke)技指(zhi)数(shu)、中资(zi)服务(wu)器(qi)、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主(zhu)题催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议继续持有(you)部分高分(fen)红、公用事(shi)业与类债(zhai)属性(xing)资产，实现资金避险与低波动配置。

2、1）中(zhong)東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，但影(ying)響(xiǎng)(xiang)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于(yu)自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)，但中東(dong)跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心(xin)囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)(cong)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好(hao)預(yù)期下(xia)，本週滬(hù)(hu)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以(yi)來的最低水(shui)平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情(qing)緒(xu)的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的(de)持續(xù)髮(fà)力；結(jie)構上來看，前期活躍(yuè)的新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道(dao)快速輪(lún)動，部(bu)分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。