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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)(le)觀(guān)預(yù)期(qi)髮(fà)(fa)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率(lv)會(huì)有所降低，這(zhè)(zhe)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、③投资者结构：港股外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低(di)估值(zhi)、业绩(ji)改善、更为便捷开放的(de)制度(du)优(you)势，率先受益(yi)。

2、今年涨幅明显的创新药和新消(xiao)费等板(ban)块具有典(dian)型的“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的(de)板块，在(zai)过去两年时(shi)间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期，估(gu)值下(xia)修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性(xing)和一致性，因此今年板块(kuai)的(de)快速(su)上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。