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整体看，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二(er)季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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据悉👗🥬，美国财政部长贝森特当日早些时候表示🍌👚，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月🤍😈，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关税(shui)背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密(mi)切关注美国对等关税动态。美联储将延续(xu)降(jiang)息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需(xu)要动(dong)态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全(quan)球铜矿生产(chan)扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流(liu)入(ru)冶炼端(duan)比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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商务部：中美双方进一步确认了框架(jia)细节。发言人表示，伦敦会谈后，中(zhong)美双方团队保持着密切沟通。近(jin)日，经(jing)批准，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件(jian)的管制物项出(chu)口申(shen)请。美方将(jiang)相应取消对华采取的一系(xi)列限制性措施(shi)。

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