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资本市场(chang)：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括(kuo)，1）银行、REITs、电信、公用(yong)事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小(xiao)、内需(xu)驱动为(wei)主(zhu)的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支(zhi)持的基建、建筑、房地(di)产板块。东南亚六国内部(bu)经济周期存在一定差异(yi)，分(fen)散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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一(yi)键配置吃喝板块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中(zhong)证指数公(gong)司统(tong)计，食品ETF（515710）跟踪中证(zheng)细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局(ju)高端、次高端(duan)白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品(pin)、调味、啤酒等细分板块(kuai)龙头股，前十权重股包(bao)括“茅五(wu)泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场(chang)外投资者亦可(ke)通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对(dui)吃喝板块核心资产进(jin)行布局。

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在美国之外🤬，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司💟💯👙。

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华西证券进一步(bu)指(zhi)出，虽然近期中东地缘(yuan)局(ju)势再次扰动全球风险偏好，A股短期(qi)跟随震荡调整。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心(xin)因素还是自身结构问题。6月18日(ri)陆家(jia)嘴(zui)论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金(jin)融政策(ce)，投资者对(dui)此抱有积极预期，有望呵护股市风险(xian)偏好，助力(li)A股“稳中有涨(zhang)”。

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1、資本市場(chǎng)的亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)(guo)創(chuàng)新(xin)藥(yào)企盈(ying)利能力的增強(qiáng)(qiang)——中國創新藥企正在打破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)(qian)”的刻闆(bǎn)印象，步入商業(yè)糢(mó)式驗(yàn)證的新堦(jiē)段。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵(mian)積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超(chao)額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于(yu)算力(li)咊(hé)(he)人(ren)形機(jī)器人，超額收益行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌(die)反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)(xiang)輪動，超額收益行業(ye)比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。