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周五，美国财政部长贝森特表示： “有(you)国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普(pu)4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效(xiao)前，可(ke)能(neng)无法完成(cheng)所有谈判。如果我(wo)们能与(yu)18个重要贸易伙伴(ban)中(zhong)的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么(me)我认为我们可以在美国劳动节（9月(yue)1日）前完成所有贸易谈判。”

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9、自6月初(chu)開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的(de)引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)(shuo)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)(yin)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)(guo)慶(qìng)、旾(chūn)(chun)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)(zhang)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先(xian)漲(zhǎng)后跌的走勢。

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展望7月增量资(zi)金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏(pian)改善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👙🩲🥭🧡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👘👢🍏💔，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👿。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👿，下游需求旺盛💌🧄👛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩱👿💞🥿。制造业智能化改造需求持续释放🍍😡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍒💝🎒，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍋💝🍎😈👢，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、截面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境(jing)好(hao)转；最近(jin)一(yi)周中证1000指数成分股横截面波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。