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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流(liu)动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计(ji)271场。从三地上(shang)市公(gong)司被调研次数来看，沪市上市(shi)公司(si)累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累(lei)计被调研12次。