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需求(qiu)小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东(dong)南亚地(di)区需(xu)求保持较(jiao)快(kuai)增长；在以(yi)旧换(huan)新(xin)政策提振之下(xia)，电动两轮车和汽车销量提升，中国(guo)铅酸电池(chi)新(xin)装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭(ding)消费改善(shan)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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我们在中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向(xiang)

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)(fei)等。