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配置层面🍇，短期把握成长方向内部的高低切😻💝，建议关注AI推理算力🥾🥾、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👗、商业航天🥥🍍💔👡、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🧡。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍊🥻，可能会是成长风格的一个中期拐点🥑👙。此外🩲💯，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💌💔🍏🥻。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍉🥥👙🍉🥒，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍊、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🩱、感应、无线连接功能🍈。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥒？”问题回复🍏🩱，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍄👙，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、致尚科技在公告中表(biao)示，福可喜玛是一家专业致力(li)于MPO/MT插(cha)芯、连接器(qi)的技(ji)术开(kai)发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公(gong)司为福可喜玛的发展提供了资源保(bao)障，福可喜玛在MT插芯领域构建(jian)较强竞争力。