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展望7月😻🍈🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期💝👞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🥭🥔💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🥔🎒🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘💝🌽🥿，7月科技风格占优的可能性较大🥻🥒😠🩲👛。

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今年以来，银行涨势如虹🍌🩰，截至6月26日🧅💋💓，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍒🩰，较上证指数👜🌽💛、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳发(fa)展控股集团、四川国资委控股的(de)绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省(sheng)公司持股(gu)4.77%。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑(yi)。荣昌生(sheng)物将(jiang)一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资(zi)金匹配(pei)的流程，融合(he)了资产交易(yi)和(he)股(gu)权交易，即BD+融资。这种方(fang)式既通过首(shou)付款缓(huan)解了创新药企的资(zi)金困(kun)境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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1、中银消金植根于上海，原始股东为中国银行🍇🤬、百联集团🎒、陆金发。顶着国有大行背景👅🍏🥥，中银消金占据了天时地利👝🤍🥥，从2013到2015年🥒👜，其发放贷款和垫款分别为34.35亿元🥑、61.54亿元🍈、122.77亿元🌽🤬🥦🍋，净利润分别为0.56亿元🎒🩳💗、0.9亿元和2亿元🩲。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可(ke)以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。