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陈健玮：在全球主要市场中🍑🍑🥿🍇🍇，港股估值仍处于较低水平🍎🌽😠，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🥒，银行🥑🍉😡😈、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🩳，显示港股估值优势仍存。中长期来看🧅，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍈🍊，定价权逐步转移👗🥿💋🍊，未来A/H价差有望收窄💘💓🩱。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破😻💓👅🍑，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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从估值方面来看🍒🥬🍉🤍😈，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👅💖，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🥥🍍💞。

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中国基金报：上半年👡🥥💯🥕，多项政策利好落地💞💗👝，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机(ji)会的重心。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多(duo)名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)(jia)等(deng)。在伊(yi)朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)(shi)自沙姆哈尼位于悳黑蘭(lan)的住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露麵。