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6月步入尾声🥕，公募上半年分红情况也即将揭晓🍋👅。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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正如杨德龙所说👙🩰🥻，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元💘🥾。Wind数据显示🍓，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中👘🍌👢，还有易方达沪深300ETF👅👡👅、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元💟🥑🥬，分别为2350.2亿元🥕🩰🥦、1588.63亿元😠、1481.83亿元🍎🤍🧄。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業(ye)盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行(xing)業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所(suo)迴煗(nuan)，中報盈(ying)利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善(shan)；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🤬，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥬，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💔🥝👛🍌，但短期而言🍍，我们在短暂经历波动率的回归交易后😡🥿🍈🥕，仍要回到逻辑驱动的方向🍒💘；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、其次是行情逻辑，短期看😻，银行基本面持续向好💛💞💌🩰，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张👚🍄，风险指标平稳可控。中长期看🍎🥿，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥑👝💟，5月当月同比转负🥑🍓。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👝，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥝👚，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🍓🩳💛🍎，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🩲🤬😈，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。