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另据房地产投资管理公司高力国际（Colliers）本月发布的报告中援引的数据🧄，今年以来美国旅行消费持续走低，住宿支出同比下降约2.5%💞😡🥒👠，航空支出降幅达6%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩰。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🎒，牛市上半场是金融再通胀🥦🍋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧡🩳，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍊，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💓，同时通胀尚未回归👅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥝👠🤬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍆🩲👞🍋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、日前，美国总统特朗普出(chu)席西点(dian)军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美(mei)国新财年国防(fang)预算增至1万(wan)亿美元，并强调这个数字(zi)不容讨价还价。这意味着美国军费规模较(jiao)2025财年大增近13%，再创新高。

2、4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长(zhang)期重估已经成为(wei)一个共识的时候，任何(he)过度(du)反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高(gao)。不过，油价(jia)上涨能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更(geng)重要的是高油价(jia)将(jiang)阻碍美(mei)国通胀回落(luo)。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温(wen)、驱逐非法移民带来(lai)的冲突，都(dou)可能会影响(xiang)到减税法案(an)的推进，同时(shi)也(ye)制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必(bi)有负面影响(xiang)。