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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式(shi)的(de)落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳(tan)中和全产(chan)业链的(de)降本(ben)增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥬👙，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😡🥕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💯👛👿🍈🩳，央行👡💕，证监会💯，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👄👛🧡😻，6月围绕新质生产力🎒😻👡，数字经济🥿，整治内卷等政策持续发布。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场(chang)尚(shang)未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡。

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資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在(zai)一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加(jia)，在(zai)一(yi)定程度上觝(dǐ)消(xiao)了鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”

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1、债市回顾。本周债市利率先上后下(xia)，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱(ruo)。央行公开市(shi)场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚😠🥕🍄。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🧡，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🍄，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💟👅🍅，降息时点或偏晚👛👚💞。下半年来看🤍💓👘，财政或先发力🥕，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🍏😠💗，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🍇。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。