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下半年政(zheng)策放(fang)松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空(kong)间。我们认为财政政策转向虽(sui)然对2025年增长的直接拉动或有限(xian)，但有利于信心和(he)风险偏好的恢复。

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放眼全(quan)球市场(chang)，食(shi)品行业无疑(yi)是能够穿越牛(niu)熊的(de)长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要(yao)得益(yi)于白酒、饮料、休(xiu)闲零食等子行业的突(tu)出表(biao)现。龙头股业(ye)绩表现充分体现了上(shang)述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢(ying)上证指数、沪(hu)深300等主(zhu)要股指。

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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来(lai)自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政(zheng)策对冲(chong)重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目(mu)前不到(dao)能够发酵稳(wen)定(ding)需求预期的(de)阶段。这种情况(kuang)下，宏观变(bian)化推动市(shi)场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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周二，5 月零售销售数据将为经(jing)济健康状况(kuang)提供另一个晴雨表。消费者支出(chu)约占美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视(shi)。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋(wu)开工数据将表明，在住房库存(cun)需(xu)求增加(jia)的情况下，建筑水平是否在上升(sheng)。

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1、本(ben)轮伊以(yi)冲突爆发后，海外投资者更是大量买入原油(you)看涨期权，押(ya)注未来油价进一(yi)步涨至80美元(yuan)之上。芝加哥商品交易所数据显示，6月13日当天，WTI原油2025年8月到期、行(xing)权价为80美元(yuan)的看(kan)涨期权(quan)成(cheng)交达3.34万份，创下(xia)今年1月以来的单日最高纪录(lu)，而当天原油期权市(shi)场总成交(jiao)量高达68.1万(wan)份(fen)。

2、中國(guó)正麵(miàn)臨(lín)嚴(yán)峻的老齡(líng)化問(wèn)題(tí)，心腦(nǎo)血筦(guǎn)病、餹(táng)(tang)尿病、高血壓(yā)(ya)等慢性病的髮(fà)病率隨(suí)着人(ren)口(kou)老齡化的加(jia)劇(jù)而(er)上(shang)陞(shēng)。集採(cǎi)、醫(yī)保談(tán)判等政筴(cè)有朢(wàng)迎(ying)來(lái)改善(shan)脩(xiū)正，衕(tòng)時(shí)AI大糢(mó)型的迅(xun)速髮展爲(wèi)醫藥(yào)(yao)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來了潛(qián)在重大變(biàn)(bian)革機(jī)遇，疊(dié)加噹(dāng)前醫藥闆塊(kuai)的估(gu)值水(shui)平位于歷(lì)史較(jiào)低水平，闆塊整體(tǐ)估值或(huo)有(you)所脩復(fù)。