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2025年6月，科创板“扫(sao)地茅(mao)”石头科技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储备(bei)，却(que)计划赴(fu)港二次上(shang)市募资5亿美元。这个看似矛盾的决策背后(hou)，是智能清洁行业(ye)从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫(sao)地机器人市场深陷价格战泥潭，海外53.5%的营收占比遭遇美(mei)国(guo)关税大棒，曾(ceng)经千(qian)亿市值的明(ming)星企业正面临“增收不增利”的生存(cun)困(kun)局。

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数(shu)据显示，创业板指战略性(xing)新兴产业权重占92%，其中新一代信息技(ji)术、新能源汽(qi)车、生物优势突出，分别占34%、24%和12%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册(ce)制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能。

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对于以伊冲突影响🥝🥒，我们认为： 1）美股🍈👅、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🎒🍉，军工、大金融板块相对受益🥭👿🍒。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍏🥻🍉，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥦，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥒🥿👢，年内金价或仍有新高可能。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改(gai)善拐点可能推后。另(ling)外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场(chang)上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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2、②分化中的收歛(hān)(lian)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)(jiao)港股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)(chong)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴(hui)歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)(bian)化(hua)；