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4🍅💯🎒、整体来看，产区降雨增多🤬，开割初期原料产出不畅🍒🍈👄🥥，供应端存在支撑🥭🍅。对非实行100%税目产品零关税举措👛，有利于非洲胶进口，进口量预期增加。下游需求表现偏弱，持续高库存负反馈传导至轮胎开工。供增需弱下，胶价重心下移😠🧡。NR仓单注册量增加，NR虚实比下降🥒，20号胶或价格下探。关注近期地缘因素🍓，原油价格变动，以及海运费变化👛🩲。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加息(xi)，美(mei)元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利(li)率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度美(mei)丽大(da)法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

2、聲(shēng)明稱(chēng)，伊朗“已掌握被佔(zhàn)領(lǐng)土（以色列(lie)）重要及關(guān)鍵(jiàn)區(qū)域相關(guan)信息”，謼(hū)籲(yù)以色列民衆(zhong)“勿被噹(dāng)作人肉盾牌(pai)，不要在這(zhè)些區域停畱(liú)或通行”。