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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋(qu)势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看(kan)好三(san)个宏(hong)大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄金、稀(xi)土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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1、应(ying)共和党人的要求(qiu)，以当(dang)前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内(nei)的成本为 5076 亿美元。该(gai)党的议员们试图通过这种(zhong)会计手(shou)段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得(de)税减免政策，并将其成本计为零。

2、更不用说如果分红要理直气壮，也请不要腆着脸持续伸手从资本市场募资“补血”！资本市场的钱就是大风刮来的🌽🥬？公司自身的造血能力到底在哪儿🤬🩲🍊？