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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%💔👝，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥾；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨(zhang)中较(jiao)港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更(geng)高，因此(ci)对流动性(xing)和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市(shi)行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始(shi)地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购(gou)标准(zhun)；产(chan)业政(zheng)策方面，3月(yue)两会上《**工(gong)作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的(de)传(chuan)导，19/1央(yang)行两(liang)次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来(lai)看，要出(chu)现上(shang)涨中的(de)收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后续要关注货币(bi)宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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