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今年3月🥻，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度👄。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》💕，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金、渠道等业务合作。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元👅。

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朗**际集团（08026）发布截至2025年(nian)3月(yue)31日止年度的全年业绩，持续经营业务收益1.07亿港元，同比增加17.66%；股东应占溢(yi)利1006.8万港元，上年同期股东应占亏损6892.6万港元，同比扭亏为(wei)盈；每股基本盈利0.69港仙。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕🥿🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡，成长价值或相对均衡💕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛💯🍄，对短期市场或有扰动🥥🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👙👿😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲。结合中观景气👿💝🩳💌🩱、盈利能力、筹码分布💓👞🍈、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥕👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💕🥕、国防军工👅💝🥾、有色金属（工业金属💓🍉😡、贵金属👝、小金属）🩰👜🤍🥬👝、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💘🧅🍉。

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1、本周市场在金融🧡🌽、军工上涨助推下实现强势上涨🍑🥿🍋，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🧅。若后市上涨主题不能有效扩散🌽😠🍒，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💔💖。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修与(yu)估值共振的(de)修复窗口。