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地(di)区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲(zhou)市场(chang)保持(chi)相对乐观，边际提升新兴市(shi)场的权重。一方面，周期上，美国和(he)非美(mei)地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性(xing)维持在高位，投(tou)资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性(xing)较高的新(xin)兴(xing)市场）。目(mu)前美国和其余市场的估值差仍在高(gao)位。

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1、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素(su)来(lai)自于基(ji)本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本(ben)国内，产生不了日元升值的(de)压力(li)，此(ci)外日美贸易协定今(jin)后也有可能带来更多日(ri)元贬值的(de)资金流，我们认(ren)为日本(ben)实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于(yu)政治层面(mian)，美国方面或不(bu)希望日元进一步大幅走弱，日元方面也(ye)同样如此（进一步走弱的日元会带(dai)来通胀的进(jin)一步的上升）。强弱(ruo)因素并存的背景下，日元或是区间行情。

2、财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一(yi)份(fen)报告中，摩根大通曾提出了一种原油市场在(zai)以伊(yi)冲突下(xia)的“最坏情况(kuang)”：在此情形下(xia)“油价反应降呈指数级而非(fei)线性上(shang)涨(zhang)，且对供应的影响可能超出伊朗(lang)原油出口减少(shao)210万(wan)桶/日的范围” 。