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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持(chi)中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内(nei)，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后(hou)均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部(bu)件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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