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🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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2、此前💌😠，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🍄🥕🎒，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🧡。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🥾💓，但未能就交易达成协议🍍😡。