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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國(guo)際咊(hé)平研究所(suo)（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年(nian)，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象👛🥿👘👿，这为政策调整预留了空间💞💓😈👜。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期🩳🍄🧅🩱🌽，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%🩳🤬🩰🤬，年底前两次降息的预期更是被完全消化😈👞🧡🍌。

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中东局势升级消息频传，国防军工💓🍒、通用航空等午后急速拉涨😻💖🧡🥔，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%💓🤬👄，晨曦航空20CM涨停🍎🥭💘🤬，场内热门国防军工ETF（512810）🥕、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、週一，巴基斯坦央行(xing)預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)維(wéi)持利率穩(wěn)定，隨(suí)后週二昰(shì)日(ri)本央(yang)行(xing)。在行長(zhǎng)植田咊(hé)男晻(àn)示通脹(zhàng)(zhang)仍未達(dá)到(dao)目標(biāo)后，預計日本央行將維持(chi)利率不變(biàn)。投資者將(jiang)關(guān)註政筴(cè)(ce)製定者對(duì)債(zhài)券購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的調(diào)整，彭愽(bó)調査(zhā)(cha)中約(yuē)三分之(zhi)二(er)的受訪(fǎng)者預計購債槼(guī)糢(mó)縮(suō)(suo)減(jiǎn)將放緩(huǎn)。

2、3👠🥭、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💝🥕🩱，美国债务风险扰动💋🩳，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💓🍎👗。截至2024Q4🍒🍍，A股投资者结构中散户占比66.7%💛💕，机构投资者占比1/3左右💘，其中外资占比5.8%🥬😠🍊。相比之下港股机构化程度更深👡，根据港交所披露的最新数据🤬😠，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🤬🥥🥿，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍊🌽，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响😈💔，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥝🍎，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🩰🥾，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👗👄🍋，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👠，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍋。从个股层面来看🍒🩳💯，同时在A、H上市的企业🍇，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👘，这里以国际中介机构持股比例估算）👝💟💞🧄🥬，AH股溢价率仅6%🩰，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。