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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🩲🥒🍎🍊🥾、销量同比增幅扩大💔🍏，三个月滚动同比增幅收窄👢。根据中国汽车工业协会数据，5月份🥝🍍，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💓，销量同比增幅扩大至11.15%🍋😠😠，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥻、9.71%👅👝🍊💯。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面(mian)，中东(dong)局势超市(shi)场预期平(ping)息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降(jiang)，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交(jiao)政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故(gu)近(jin)期(qi)美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情(qing)绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩲💌💌🧡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💗🍒👄👝🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征👄💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👄👝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥭🍄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風(feng)格方麵(miàn)，巨(ju)潮(chao)大盤佔(zhan)優(you)槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🍍🩳，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💯👞👡，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元😻。

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产(chan)并(bing)募集配套资金事项。本次交易的标(biao)的(de)公(gong)司(si)为浩鲸云计算科(ke)技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩鲸科技”），公(gong)司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控(kong)制权，并同步募集配套资金。经初步测(ce)算，本(ben)次交易预计构(gou)成重大资产重组，不(bu)构成重组上市。浩鲸科技是一家(jia)国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运(yun)营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司(si)股(gu)票(piao)自2025年6月30日开市起停(ting)牌。