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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而(er)本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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