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6月16日，短剧《麒麟送子，天降(jiang)喜福》因“1胎99子”的离谱情节引发热议，登上热搜。剧中女主意外怀上 “龙种”，临盆时遇“天降祥瑞”，为皇上诞下99个儿子，还出现把孩(hai)子摞起来，进宫面圣的猎奇画(hua)面。有观(guan)众在网上吐槽，“短(duan)剧已(yi)经沉浸在自己的(de)世界里，不知天地(di)为何物了”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价(jia)格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表现。相比(bi)之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更(geng)小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响🥕🩲🧅💌🧡，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上💞，有色金属、石油石化👝🎒🧡、医药板块领涨，食品饮料、计算机、建材板块领跌🍒🍇👞。

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1、进入2H25，北半(ban)球新季开启，供给端已出现主(zhu)动调整信号，但消(xiao)化高库存(cun)仍需时间，且关税的不确定性仍在(zai)重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需(xu)预测，由(you)于价格(ge)持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完(wan)成，在弃种率稳定的情况下，大豆面(mian)积的(de)缩减意味着其(qi)他谷物种植面(mian)积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

2、一键配置吃喝板块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中(zhong)证指数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪中(zhong)证细分食品饮料产业(ye)主(zhu)题指数，约6成仓位布局高端、次高(gao)端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天(tian)味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。