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去年😈🍌，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高🍑💟😈🥑，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🥕，而 2022 年这一比例为 39%。

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週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)(ye)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關(guan)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車(che)零部件(jian)供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)(wei)中(zhong)國(guó)創新藥(yao)估(gu)值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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🏮行业配置层面🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠🥒🥬，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆、风电🥭👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👝👙👛🤍、电网设备🍎💟、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩲🩱🥝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍒😈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👠🍉🩱😈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍌👛💝，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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具体来(lai)看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量(liang)同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家(jia)用(yong)电器音(yin)像器材零(ling)售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电(dian)需求持续回暖；家(jia)具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具(ju)出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速(su)；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🩳。