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华海(hai)清(qing)科：公司拟在江(jiang)苏省昆(kun)山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为(wei)20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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去年7月💓🥿👞🧅🍒，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具🥔，字画收藏品无数👢🍑，家庭资产近亿🥥。今年6月，曾某再次发声🍏，称举报一年未公布核查结果。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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在汇率政(zheng)策表述上，二季(ji)度(du)例会不再强调“三个(ge)坚决(jue)”，强调“增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风险，保(bao)持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定(ding)”。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億(yi)元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股(gu)流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍑🥥🍇。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💟🍏💟🧡，特朗普访华预期等因素叠加😡💞🧡，边际推升风险偏好🩲。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩰🥒😈，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💌👜🥒，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。