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相比A股，H股更易受全球流动性影响，外(wai)资增(zeng)配与南向资金不断涌入推动H股估值提升(sheng)，缩小与A股的价差。多位业内人士认为，短期内AH价(jia)差(cha)有望持续缩(suo)窄，当(dang)前(qian)的变化(hua)可能预示(shi)着新一轮长期趋势的开始。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航(hang)空(kong)等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上(shang)攻，中航(hang)成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内(nei)热(re)门(men)国防军工ETF（512810）、通用航空(kong)ETF华宝（159231）午后双双放(fang)量冲(chong)高(gao)，截至收盘场内(nei)仍逆市涨逾1%。

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这里我们分(fen)享一个判断中(zhong)短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升(sheng)强(qiang)势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余(yu)时间可能外需回(hui)落(luo)，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用👠、TMT💋、军工👠💋🥒、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🧅🍏🍊，港股长期投资价值显著🥑，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🤍👠🎒。

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1、为什么会这样？一些流行的观点认为💗🥕，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据🥔，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科🥒，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

2、鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近👙，经济迄今为止也颇具韧性，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声。该行一年内八次下调关键存款利率🥑，从4%降至2%。