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马宗(zong)明表示，小(xiao)家电行业供应链条长，普遍采用代工模式，数据(ju)分散于多级供应商，且行业温室气体排放(fang)核算标准尚未统(tong)一，导致企业(ye)核算成(cheng)本高、难度大，温室气体(ti)排放(fang)信息(xi)披露意愿弱。

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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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