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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容护理、社会服(fu)务的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭(tan)、非(fei)银金融(rong)估值(zhi)水平较(jiao)低，其中银行的估值水平处于末位。

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華(huá)創(chuàng)(chuang)證券固定(ding)收益首蓆(xí)分析師(shī)週冠南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在(zai)總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以(yi)應(yīng)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)需求不足與(yǔ)外(wai)部不確(què)(que)定性，但貨幣政筴撡(cāo)作(zuo)的(de)形式咊(hé)節(jié)奏具(ju)有較(jiào)(jiao)高的靈(líng)活性。

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公司进一步解释称，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂🥒🌽👅，开发过程需要多元化的研发专业团队、昂贵的设备、广泛的跨部门合作及大量的算力资源🩱🍈，因此在初期投入较大。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力、投资及开发创新算法以及提升域控制器🍏🤍😻。

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点🍎🥻🥔🍌，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平🍋，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后👚👚，该指数在5月份上升了11点💝👗，当时许多关税已被暂停🍑。

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

2、行业配置上，适(shi)度均衡配置，建(jian)议关注：有(you)色金属、军工、AI算力(li)、AI应用等。主题方面，建(jian)议关注：固态电池、稳(wen)定币、自主可(ke)控等。