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2025年(nian)下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗,范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降,加菜籽、黑海油料库存紧张,全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度,美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前看,供应端面积基本如期,美豆单产出现大幅(fu)调整概率低,加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区存在干旱(han)隐患,三季度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内(nei)瓦会议中美(mei)取得实质进(jin)展(zhan),暂停(ting) 24% 关(guan)税(shui) 90 天,6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系(xi)继续向好,6月28日美表示特朗(lang)普年(nian)内将访华(hua)。同时,欧盟主动邀请中国外长王毅访问,重启中欧高级别战略对话,试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆(dou)将进入出口销售周期,关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上,市场聚焦美豆油(you)生柴政策,7月上旬或落地。国内蛋白粕方面,养(yang)殖(zhi)利润好于预期,造(zao)成养殖端存栏处于高位,饲料消费(fei)同比增(zeng)加。大豆和(he)油菜籽4季(ji)度(du)采购偏慢,有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨,蛋白粕价格单(dan)边(bian)偏强对(dui)待。另外,豆粕基差7月预计是低点,8月后走强。
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在本月底结束的 2024-2025 财年,澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元(合 2520 亿美元)👅,低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元😡👘🎒🍒。
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