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港股(gu)。港股风险溢价仍在低位，流动性(xing)面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港(gang)币兑美元仍(reng)在(zai)7.85左右低位，短(duan)期内关注金管局流动性操作及Hibor利(li)率走(zou)势(shi)对港股情绪影响。行(xing)业配置方面，AI叙事(shi)延续；产业趋势(shi)推进下港(gang)股创新药仍值得关注。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量(liang)19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月(yue)，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省(sheng)份来看，山西、内蒙、陕(shan)西以及(ji)新疆等产煤大省以及地区均实(shi)现了正(zheng)增长，尤其(qi)是山西，前五个月原煤产(chan)量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口(kou)量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤(mei)4379.48万吨，同比(bi)减少(shao)7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨(dun)，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以(yi)及澳大利亚进口我国的量均(jun)有所(suo)增加，分别增加3%、26%和(he)8%。需求方面，铁(tie)水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出(chu)近5年(nian)同期最高水平，焦炭开工也有所走高(gao)，1-5月份(fen)全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有(you)所(suo)增加，但是低于焦(jiao)煤(mei)供应增速(su)。目前焦煤下游采购节奏松弛(chi)，焦煤库存(cun)多在(zai)上游煤矿积累，安(an)全(quan)生产以(yi)及部(bu)分(fen)煤矿顶库使得部(bu)分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需(xu)要(yao)一定时间，焦煤经过(guo)上半年的下跌后价格较低，部分煤矿(kuang)生产(chan)已经出现亏损，价格低位下(xia)多空(kong)博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企(qi)利润变化。

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3月11日，致尚科技公告称👅👗🍄🍓，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍉，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💝🌽🥝。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥦，并于2025年3月11日通过董事会审议🎒💋🥒。

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1、不过，也有投资人士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任(ren)命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自(zi)免创新(xin)药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要(yao)职务。2017年6月(yue)19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担(dan)任法(fa)国分公(gong)司副总裁兼总经理。2019年担(dan)任德国生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导(dao)公司(si)向全(quan)球生物制药公司转(zhuan)型。不(bu)过，2024年，诺华(hua)29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收购案的操盘手。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300👗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💛，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍊，短期Alpha环境减弱。