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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿🍊🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🥥🍈，使得即将到来的中报业绩期👚🍑👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉👞。尽管高频数据显示出口下半年承压💋，但是预计在积极财政政策的支持下👿👠🩰😈🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳💗👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊😻😡，资产荒趋势依然存在💗👚👞。上半年🧄💕🥒🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊👙，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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尽管市场注意力正(zheng)回到经(jing)济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降(jiang)至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平，表明市场没有(you)看涨或看跌的偏(pian)向。不(bu)过，在标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权(quan)承压之后，押注原油波动的(de)溢价相对于股票而言(yan)仍保(bao)持在更高水平。

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