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维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金(jin)通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造和(he)分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)(yu)齣(chū)口(kou)能力： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)大的(de)鍊油設(shè)施(shi)，處(chù)(chu)理能力(li)爲(wèi)220萬(wàn)(wan)桶/日，以及大槼(guī)糢(mó)的(de)石油齣口(kou)基礎(chǔ)設施。其主要石油齣口終耑(duān)位于波(bo)斯灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然而，打擊(jī)該(gāi)設(she)施不太可(ke)能得到美國(guó)**的支持，囙(yīn)爲后者會(huì)(hui)警惕(ti)破壞(huài)石油市場(chǎng)。

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消费复苏(su)的持续性仍存不确定性。今年(nian)以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前(qian)常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需(xu)密切跟踪。消费如(ru)再度乏力，则(ze)经济回(hui)升动力将明显减弱。

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跨境支付公(gong)司Corpay首席(xi)市场策(ce)略师Karl Schamotta表示，市场弥漫(man)的避险基调提醒投资者，今年美元的下跌更多(duo)地反映了长期增长担忧(you)——而并(bing)非短期(qi)对美国资产流动性(xing)需(xu)求的(de)任何(he)变化。

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1、对于二季度，邓默博士强调，继续看(kan)好小盘成长股的投资价(jia)值，特别是在AI技术持续突破、应用成本(ben)不断下降的背景下，随着技(ji)术迭代(dai)和商业化落地进程(cheng)的推进，AI技术将在(zai)更多领域实现规模化应用，创造广阔的市场(chang)空(kong)间。小盘成长板块作为新质生产力的代表领域，涵盖了从基(ji)础算力到终端应用的全产业链投资机会，蕴含着丰富的投资机会，具备长期配置价值。

2、第一季度各类专(zhuan)项(xiang)行动共查处相关案件近(jin)11.3万件，其中商(shang)标侵权、假(jia)冒专利(li)案件0.8万件，针对(dui)侵权假冒高发(fa)多发的重点实(shi)体市场(chang)开(kai)展执(zhi)法行动约1.6万次。