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周思聪(cong)：目前港(gang)股整体估(gu)值情况良好，无论是与自(zi)身相比，还是与其(qi)他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据(ju)看(kan)，当(dang)前港股估值(zhi)已(yi)回升至过(guo)去十年的平(ping)均水平，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块估值仍(reng)处于历史较低水平。

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行业层面，展望7月份🩲💟🥒💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑💖👙💘，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👜👠，半导体、光学光电子、消费电子🤍💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲👝🍏，如汽车、光伏🧅🍑🥿、自动化设备等；3）消费服务领域🍇🩱👡🧡，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促🥕💗💘、五一端午等多重假日**🩳🍈，有望延续两位数增长🍍🍒，其中饮料乳品😻🧄🍅🍑🍈、农副产品、家电💌😠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎、电力👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍆👄🧄。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍇🍋🍊，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、本次大会以“数智新动能，普(pu)惠新未(wei)来”为主题，聚焦金融业数智(zhi)化转型、普惠金融创新(xin)实践、数智金融服务实体经济成效(xiao)及金融科技前沿应用等核(he)心议题，通过政策宣贯(guan)、成果展(zhan)示、案例分享等(deng)多元形式(shi)，为中(zhong)小(xiao)企业发展注入(ru)强劲动力。邮(you)储银行(xing)“脱核(he)化”产业链金融(rong)生态、“数智视频+”远程金融服务方案(an)等4个案例入选(xuan)大会“数字普(pu)惠金融创新成果”，活动现场(chang)还设置了邮储银行专属展台(tai)，展现邮储银(yin)行积极推动普惠金融数智化转型变(bian)革，落实“五篇大文章”的举措和(he)成效。

2、展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的(de)涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。