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上述关联方 非经(jing)营性资(zi)金占用(yong)，维(wei)康药业未按规(gui)定及时披(pi)露(lu)，亦未(wei)在 2020 年-2022 年年报(bao) 以及 2023 年半年报(bao)中披露。

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本周市场在金融🩳🩲、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💞🥕。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💞🥭🍒。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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值得注意的(de)是，ETF也成(cheng)为(wei)年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基(ji)金(jin)）的累计(ji)分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元(yuan)的分(fen)红金额(e)实现了超240%的增长。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成(cheng)牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当(dang)下行(xing)情(qing)距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预(yu)期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本(ben)面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震(zhen)荡市判断。

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1、往(wang)后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接(jie)影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现(xian)阶段性上行；如果就业(ye)人(ren)数远不及预期，则可能使得(de)降息(xi)预期(qi)进(jin)一步提升，从而引致美(mei)债(zhai)收(shou)益率下行。需要关(guan)注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

2、付倍佳：上半年(nian)，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生(sheng)科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。