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当(dang)前(qian)市场(chang)对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳(yang)”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的(de)回归(gui)交易后，仍(reng)要回到逻(luo)辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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債(zhài)市(shi)展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消(xiao)退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)、央行流動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定(ding)價(jià)較(jiào)(jiao)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不(bu)到債市進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生(sheng)産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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上文中提到的行业选(xuan)择(ze)方向提供(gong)了一个在当前宏观环境下的(de)中期选择逻(luo)辑，但我们也注意到(dao)，短期内过剩(sheng)流动性涌入少量优(you)质资产，也(ye)将导致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的位置选择对的行(xing)业”。因此，如何去(qu)衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依(yi)据也成为下(xia)一个需(xu)要回答的问题。我们通过综合对比1）板块(kuai)成交集中度、2）南(nan)向资金流向和持仓、3）卖空(kong)与空头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以(yi)及5）估值等多维度刻画。

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2、本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。