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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥒🥕👛🥦，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👘💘，化学制药、石油石化🥥🍇🥾💘、军工电子、航运港口、美容护理👘🍋🩳、计算机设备🍊😠、通用设备、通信设备💟💋、燃气等相对拥挤💝👠👞，而食品加工💛、房地产、煤炭🩲、基础建设💕👿👿、家用电器💯、白酒等领域交易占比相对较低。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🩰🥒💔💋、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🤍🍌。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍄；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点😡，Alpha环境一般💯👠💓。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿。具体来说，第一🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕🍄👄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿😈💝👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢，我们认为7月大盘风格相对占优🥑，成长价值风格或相对均衡😡🍑🩰🧅。

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2、那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資(zi)金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投資。