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再次提示💓👢，港股是潜在牛市中的领涨市场💘。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节💋。A股代表性资产登陆港股已成趋势🥾。叠加港股互联网、新消费🥾🍄💘🎒、创新药本就有更强的代表性🧄🍓🥬。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场💗。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🤍🥭👙👞，港股是两类资金的交集💟🥬。

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不过中东冲突引发了风险偏(pian)好的突然变(bian)化，结构上受影响最大的是高位、高成交(jiao)且高(gao)度共识的(de)板块，支持(chi)微盘股(gu)抱团(tuan)上涨的(de)因素在出现(xian)裂纹，此类板块接下来更容易出(chu)现波动；小票和(he)题材轮动模式的削弱，同时(shi)意(yi)味着回归以AI为代(dai)表的强(qiang)产业趋势的逻辑会加强；另一条值(zhi)得开始(shi)跟踪的线索(suo)回到了政(zheng)策，价(jia)格信号的持续且普遍低迷可能成为新(xin)的催化，但需要耐(nai)心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是(shi)下个阶段的核心策略思路。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍅🍓，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🩲👝😈💌💟，并强调这个数字不容讨价还价💕。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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